11月17日财经早餐:Moderna疫苗提振信心,股市和商品货币齐涨,避险美元再创一周新低,油价劲升逾3%

2020

11-17 08:02

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导语:周一Moderna疫苗94.5%有效给世界更多希望,打压避险美元跌创一周新低至92.46,商品货币和欧美股市全线上涨;国际油价也全线上涨,受到疫苗乐观消息的支撑,美原油劲升逾3%。
周二(11月17日)亚市盘初,金价窄幅震荡,交投于1888.98附近,受到1900关口压制,美元指数则延续弱势,徘徊于一周低位附近。周一Moderna疫苗94.5%有效给世界更多希望,打压避险美元跌创一周新低至92.46,商品货币和欧美股市全线上涨;国际油价也全线上涨,受到疫苗乐观消息的支撑,美原油劲升逾3%。
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商品收盘方面,周一(11月16日)COMEX 12月黄金期货基本收平,收跌0.02%,报1887.9美元/盎司,12月交割的WTI质油期货上涨了1.21美元,报收每桶41.34美元,涨幅3.36%;1月交割的布伦特原油期货上涨了1.04美元,收于每桶43.82美元,涨幅约2.95%。

美国股市方面,美国股市标普500指数和道指周一均创下收盘新高,道指涨1.6%;标普500指数涨幅1.16%;纳斯达克指数涨0.8%。

全球主要市场行情一览


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美国标普500指数和道指周一均创下收盘新高,因有关另一个新冠疫苗前景看好的消息,令根除新冠病毒的希望升温,尽管感染病例增加和新关停措施则可能阻碍全球经济从疫情引发的衰退中复苏。

道琼斯工业指数上涨470.63点,至29950.44点,涨幅1.6%;标普500指数上涨41.76点,至3626.91点,涨幅1.16%;纳斯达克指数上涨94.84点,至11,924.13点,涨幅0.8%。

美国三大股指均走高,道指刷新收盘纪录,成为最后一个收复2月高位的股指。罗素2000指数也触及历史收盘高点。价值股、周期性股和小盘股表现优于大盘。
    
制药商Moderna表示,根据一项后期试验的初步数据,其实验性新冠疫苗在预防新冠病毒方面的有效性达到94.5%,成为第二家报告结果远好于预期的美国制药商。Moderna股价日内大涨9.6%。
    
有效性超过90%的辉瑞新冠疫苗也在等待更多的安全数据和监管审查,美国因此可能在12月有两种疫苗获得紧急使用授权,今年可提供多达6,000万支疫苗。
    
Dakota Wealth高级投资组合经理Robert Pavlik表示,“更多有关疫苗的消息正在推动周期性、小盘股和价值股,如果经济比预期更快重启,让我们回归某种常态,这些类股将受到提振。”

为遏制大流行的传播而受到限制的旅游相关板块买需强劲。美国联合航空公司、美国航空集团(American Airlines Group)、嘉年华公司和挪威邮轮的涨幅在4.5%至9.7%之间。

贵金属与原油


黄金价格周一探底回升,一度跌至1865附近,收报1888.95美元/盎司;交易员权衡Moderna Inc.疫苗的好消息和进一步防疫封锁与加大经济刺激的前景。

Moderna表示,在一项大型后期临床试验的初步分析中,其新冠肺炎疫苗的有效性达到94.5%
该消息最初打击了黄金的避险需求,金价一度下跌1.3%;之后回稳。

RJO Futures.策略师Bob Haberkorn说,投资者预计美国会有更多防疫封锁,且未来拜登政府的刺激政策将提振黄金需求,抓住金价下跌的机会买入。

StoneX分析师Rhona O’Connell认为,投资者对疫苗分配的担心及其将面临的大规模病毒感染,可能削弱了市场的反应。

尽管如此,新冠肺炎治疗的前景光明可能正在压制对黄金ETF的需求。最大的黄金ETF?SPDR Gold Shares上周出现2016年以来最大规模单周资金流出,之前有消息称辉瑞和BioNTech的疫苗在中期分析中表现超过90%的有效性。
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美油和布油均震荡上涨,因为有迹象表明一种Covid-19疫苗非常有效,增强了需求将会增长的预期。

美国原油期货上涨了3.3%,道琼斯工业平均指数短暂触及历史盘中高点,之前Moderna Inc.称,在一项大型后期临床试验的初步分析中,其Covid-19疫苗的有效性达到94.5%

上周辉瑞也公布了疫苗方面的乐观消息,提振了全球范围内的风险资产。中国10月份的石油加工量反弹也提振了油价。

Strategic Energy & Economic Research的总裁Michael Lynch表示,“这是今天的大新闻,每个人都在买进。不过,要实现很大一部分人口接种疫苗还需要好几个月的时间”。

由于采取了新的防疫封锁措施,欧洲的石油消费受到冲击。与此同时,美国当选总统拜登的两位抗疫顾问表示,他们赞成采取有针对性的地方性防疫措施,反对全国封锁。

需求前景不平衡给OPEC+带来了挑战,该联盟的监督委员会将于周二举行会议,然后在月底举行关键的政策会议以决定产量。
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外汇


美元指数周一延续跌势,一度创一周新低至92.46,Moderna新冠疫苗的好消息抑制避险需求,推动道琼斯工业平均指数创下纪录新高。商品货币跑赢避险货币,挪威克朗和新西兰元领涨。另外市场对美联储提前采取行动的预期,也令美元有所承压。
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Action Economics的分析师写道。“目前,我们可能会继续看到美元市场在相对狭窄的区间内波动,但在较长期内,由于美联储在更长时间内保持宽松政策的立场,美元在未来几个月可能面临压力,因为经济增长反弹会伴随着通胀”

欧元兑美元涨至一周高位,最高触及1.1869,收报1.1852,涨幅约0.15%,因在亚洲公布强劲经济数据后,本周开局投资者相对乐观,疫苗的乐观消息也给欧元提供支撑。

德国商业银行分析师表示,投资者相信,在推出更多财政刺激措施方面,欧元区的准备比分歧严重的美国国会更充分,这也助市场一臂之力。

周一公布的数据显示,中国和日本这两个世界第二和第三大经济体出现了经济复苏的迹象。该地区的其他好消息是,经过长达八年的磋商,包含中国、日本和韩国等15国在内的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)周日在东亚合作领导人系列会议期间正式签署。这是世界上人口数量最多的自贸区,亦是全球规模最大的自由贸易协定。

纽元兑美元大涨0.85%,再次顶破0.69关口,收报0.6904;澳元兑美元大涨0.7%,创一周新高至0.7327,收报0.7320。

国际要闻


Moderna疫苗94.5%有效给世界更多希望;
①Moderna Inc周一表示,根据一项后期试验的初步数据,其实验性新冠疫苗在预防新冠病毒方面的有效性达到94.5%,成为第二家报告结果远好于预期的美国制药商。
②有效性超过90%的辉瑞新冠疫苗也在等待更多的安全数据和监管审查,美国因此可能在12月有两种疫苗获得紧急使用授权,今年可提供多达6,000万支疫苗。
③明年,美国政府仅从这两家疫苗生产商那里就可能获得超过10亿支疫苗,超出美国3.3亿居民的需求。
④这两种疫苗都是用信使核糖核酸(mRNA)新技术研制的,它们是抗击一种大流行病的有力工具。。
⑤Moderna总裁Stephen Hoge表示:“我们将研制出一种能够阻止新冠的疫苗。”
⑥Moderna的初步分析是基于在注射安慰剂或疫苗的参试者中有95人感染。其中只有五例感染发生在接种了疫苗的人中,这种疫苗需注射两次,当中间隔28天。
⑦Moderna预计将在未来一周左右获得美国授权所需的足够安全数据,该公司预计在未来几周内提交紧急使用授权(EUA)申请。
⑧爱丁堡大学免疫学和传染病学教授Eleanor Riley表示,“不止一个有效疫苗来源将增加全球供应,如果幸运的话,还能帮助我们所有人在2021年的某个时候恢复到正常状态”

美联储副主席:疫苗方面的进展让美国经济快于预期复苏的可能性增加;
①美联储副主席克拉里达周一表示,两种新冠候选疫苗试验成功增加了美国经济复苏快于预期的可能性。
②克拉里达在布鲁金斯学会组织的一个关于货币政策的线上小组讨论中发表评论时表示:“有积极的一面……经济进入第四季的势头非常强劲。”对2021年的基线展望是,将在明年接种疫苗,在辉瑞和Moderna的疫苗取得积极试验结果后,“我更有信心了”。
③ 克拉里达称,此外,在旅行、娱乐和餐饮支出减少的几个月里,人们把“大量被压抑的储蓄”存进了银行账户,随着接种疫苗,这些资金可能会在明年支出。
④他的发言在情况有可能急转直下之际带来了一丝乐观,目前美国单日新增病例数刷新纪录,地方政府实施了新的限制措施来对抗疫情,一些证据表明,复苏正因此放缓。
⑤目前,新一轮旨在给家庭和企业提供保障的政府援助计划仍没有进展,克拉里达称,接下来的几周可能“充满挑战”。
⑥不过,他指出,到目前为止,金融市场运行良好,似乎淡化了投资者的臆测,即美联储最早可能在12月调整资产购买计划,以提供更多支持。美联储目前正以每月1,200亿美元的速度购买公债
⑦他称,他并不担心近期美国公债收益率小幅上升,借款成本仍“非常宽松”   

疫情持续恶化,美国多家连锁超市对部分商品恢复限购;
随着新冠疫情在美国持续的恶化,当地民众对于生活必需品的购买量增加,因担心再次出现货物短缺现象,美国多家大型连锁超市企业恢复了自从春天以来对于卫生纸和洗手液等物品的购买限制。其中,全国最大的食品杂货连锁店克罗格公司(Kroger Co.)和东南部拥有1200多家连锁店的大众超级市场公司(Publix Super Markets Inc.)在上周恢复了对手纸和厨房用纸的限制。克罗格还恢复了洗手液和消毒湿巾的限制。在宾夕法尼亚州、马里兰州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州经营业务的连锁超市Giant,也重新限制了厕纸和纸巾的购买。韦格曼连锁超市(Wegmans)也对纸巾、家用清洁剂和消毒湿巾设置了限购

美国密歇根州发布新冠疫情限制措施,却遭白宫卫生顾问批评;
当地时间15日,为防止新冠疫情的扩大,密歇根州州长惠特默宣布推出新的限制措施,要求密歇根州开始“为期三周的暂停活动,主要针对室内社交聚会和其他群体活动”,其中包括:高中和大学停止现场授课,关闭餐馆,禁止室内用餐,暂停体育队活动等,以减缓新冠病毒蔓延。但密歇根州的这一举措却遭到白宫新冠病毒工作组成员、神经放射学家阿特拉斯的批评,他甚至敦促人们“站起来”反对新的公共卫生措施。阿特拉斯在社交媒体上发文称:“唯一能阻止这种情况发生的办法就是人们起来反抗。你不反抗就得接受。”密歇根州总检察长内塞尔称,阿特拉斯的做法“令人失望、不负责任,是美国在新冠疫情问题上陷入如此绝望境地的原因。”

欧盟复苏基金计划难产,匈牙利和波兰反对计划的附带条件;
① 欧盟联合资助的经济复苏计划的推出面临新的延迟,此前匈牙利和波兰阻止了允许欧盟的执行机构从资本市场筹资的措施;
② 这两个东欧国家的政府表示不同意德国代表欧盟政府上周与欧盟议员达成的协议。该协议涉及1.8万亿欧元(2万亿美元)资金支出附带的条件。匈牙利和波兰说,所谓的法治附带条件不公平地就其民主标准污蔑了这两个国家;
③ 轮值主席国德国的发言人在推特上表示,在周一的欧盟特使会议上,两位成员国对预算和刺激方案的一个方面表示保留。欧盟要求欧盟委员会获得一致同意授权才能发行规模空前的联合债务

白宫国家安全顾问:大选结果确认后 政府会进行“专业过渡”;
当地时间11月16日,白宫国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩在全球安全论坛的采访中表示,如果大选结果得到确认,届时会有向拜登政府交接权力的“专业过渡”。他指出,如果有新的政府,他们应该获得一些时间来执行他们的政策。奥布莱恩说,“我们可能在政策上存在分歧,但是,如果确定拜登和哈里斯是赢家,而且现在看来情况如此,我们将由国家安全委员会进行非常专业的过渡。这一点毫无疑问。”但是,他同时指出,过渡只会发生在“如果当前的诉讼对总统不利的情况下”(央视新闻)

OPEC+联合技术委员会建议将原油增产计划延迟三至六个月;
① OPEC+为部长级官员提供建议的联合技术委员会表示,该石油联盟应考虑将其增产计划推迟3到6个月;以沙特和俄罗斯为首的该联盟计划在1月份将原油产量增加近200万桶/天,因该联盟最初预计全球经济复苏将重振燃油需求;
② 联合技术委员会周一召开了网上会议,认为由于新冠疫情复燃引发新一轮的封锁,石油市场的风险偏向下行;
③ 联合技术委员会建议,石油输出国组织(OPEC)及其盟国的部长级联合监测委员会应考虑将增产计划推迟三至六个月的方案。OPEC+部长级联合监测委员会将于周二举行会议;
④ 由23个国家组成的OPEC+联盟将在11月30日至12月1日的会议期间做出最终决定;
⑤ 一位代表说,假设OPEC+拟议的增产计划实施,联合技术委员会预计,如果消费反弹弱于预期,那么明年全球原油供应量将超过需求量平均每天150万桶。然而,其基线情形预测是,2021年原油消费将高于供应,以每天80万桶的速度消耗全球原油库存

巴菲特三季度建仓做多辉瑞制药,减持摩根大通巴里克黃金;
① 据巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司向美国证监会(SEC)提交的13F持仓报告显示,伯克希尔哈撒韦第三季度建仓做多辉瑞制药和默克制药等医药股,大举抛售摩根大通等银行股;
② 持仓报告显示,伯克希尔三季度建仓做多辉瑞制药、持有370万股,建仓做多艾伯维、持有2130万股,建仓做多默克制药、持有2240万股,建仓做多百时美施贵宝、持有3000万股,建仓做多Snowflake、持有3000万股,建仓做多T-Mobile、持有241万股;
③ 此外,伯克希尔三季度增持增持美国银行9.2%、至10.1亿股,增持通用汽车7.1%、至8000万股;减持富国银行46%、至1.274亿股,大幅减持摩根大通96%、至96.7267万股,减持巴里克黄金公司43%至1200万股,清仓Costco;
④ 报告显示,伯克希尔重仓苹果公司9.443亿股,价值1094亿美元,在流通股占比5.5%,美国银行(在流通股占比12%),维持对可口可乐4亿股不变,维持卡夫亨氏3.256亿股不变

德国央行:德国第四季度经济可能停滞甚至衰退;
①德国央行周一表示,由于新冠病毒感染病例的激增,迫使政府对公众生活施加新的限制后,今年第四季度经济可能停滞甚至萎缩;
②德国央行在其月度报告中表示,虽然与春季相比,国内的限制力度较弱,且更加集中在餐饮招待和休闲活动领域,但是出口却受到欧洲各地疫情复发的冲击。总的来看,预计经济受到的冲击会小于3月和4月。明年,财政政策能发挥稳定经济的作用仍然十分关键;
③德国央行表示,政府有足够的空间在必要时显著扩大公共稳定措施。德国的感染病例和死亡人数远低于英国、法国和意大利等国,但有关部门警告说,医院迅速人满为患可能会使医疗系统超负荷运转;
④在最新一轮的限制措施之后,由于病毒的传播速度减缓得太慢,德国总理默克尔正在寻求对公共和私人聚会进行更严格的限制。德国央行表示,在有效控制疫情、同时尽可能少地限制公共生活(进而限制经济)的同时,调整这些措施仍是一项挑战。最近关于发现疫苗进展的消息给了人们希望,这将变得更容易

英国央行前任行长金恩:若实施负利率,会打压消费信心得不偿失;
①英国央行前任行长金恩Mervyn King表示,如果利率降到零以下,人们可能会把钱从账户中提取出来,放在家里。金恩King表示,负利率要传导到储户才能发挥作用。一旦如此,我认为你就应该会看到消费者大排长队,想把现金从银行取出来,放到床垫底下,或者至少放到新买的保险箱里,我觉得这在政治上一点都没有吸引力;
②目前,英国央行正在评估英国的金融机构是否可以在不损害业务的情况下实施负利率,还是说此举会打压消费者信心,进而得不偿失;现任央行行长安德鲁·贝利已经表示,不会立即实施负利率,但是决策者们希望准备好这一工具,以免有必要推出这一重大的举措

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