原油交易提醒:变异病毒重燃需求忧虑,关注OPEC+各国调解成果

2021

07-09 08:10

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导语:7月9日亚洲时段,美原油徘徊于73.40附近,油价周四上涨1.53%,收复早盘失地,此前政府数据显示上周美国原油和汽油库存降幅均远大于预期,随着夏季驾车高峰期的到来,原油库存迅速下降,且燃油需求达到创纪录水平。短期油价重点影响因素还在于OPEC+产量谈判,临近周末,关注周末是否会有相关谈判消息。
周五(7月9日)亚洲时段,美原油徘徊于73.40附近,油价周四上涨1.53%,收复早盘失地,此前政府数据显示上周美国原油和汽油库存降幅均远大于预期,随着夏季驾车高峰期的到来,原油库存迅速下降,且燃油需求达到创纪录水平。

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日内重点关注中国6月CPI年率、美国5月批发库存月率终值

影响油价利多因素


【美国上周首次申请失业救济人数接近新冠疫情以来的低点】
美国上周首次申请失业救济人数略有上升,但仍接近新冠疫情以来的低点,表明劳动力市场正在继续向全面复苏迈进。

美国劳工部周四公布的数据显示,在截至7月3日的一周,各州常规失业福利计划之下的首次申请失业救济人数增加了2000人,总数达到37.3万人。接受彭博调查的经济学家的预测中值为35万人。

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即便最新数字有所上升,但是随着对健康问题的担忧缓解,以及被压抑的需求释放推动了酒店和餐馆等企业的招聘,今年以来首次申请失业救济人数仍下降超过了一半。


经济学家预计,劳动力市场将在今年下半年进一步改善,失业率在第四季度预计将跌破5%。

美国一半以上的州将退出联邦补充失业救济金计划,因为有争论认为,这些救助计划加剧了企业招工面临的困难。

在截至6月26日的一周,持续申请失业救济人数降至大流行病以来的最低点334万人,这可能反映出,由于每周300美元的联邦补充失业救济计划在许多州已经结束,越来越多美国人开始工作并不再领取失业救济。

【美国5月份消费者信贷创纪录最高增幅】
美国5月份消费者信贷创纪录最大增幅,非循环贷款激增,凸显家庭支出稳健。美联储周四公布的数据显示,消费者信贷总额环比增长353亿美元,4月数据向上修正为增加200亿美元。按折年率计算,5月份借款增长10%。

接受彭博调查的经济学家此前预期为增长180亿美元。包括汽车和学校贷款在内的非循环信贷增加261亿美元,创下纪录最高增幅。 包括信用卡的循环信贷增加92亿美元。

【原油库存降幅大超预期】
周四美国EIA公布的数据显示,美国至7月2日当周EIA原油库存降幅大超预期。具体数据显示,美国截至7月2日当周EIA除却战略储备的商业原油库存变动实际公布减少686.6万桶,预期为减少392.5万桶,上周为减少671.8万桶。上周美国国内原油产量增加20万桶至1130万桶/日。美国上周原油出口减少108.9万桶/日至262.8万桶/日。

美国截至7月2日当周EIA汽油库存实际公布减少610万桶,预期减少175万桶,上周为增加152.2万桶;美国截至7月2日当周EIA精炼油库存实际公布增加161.60万桶,预期增加15万桶,上周为减少86.9万桶。

美国上周原油出口减少108.9万桶/日至262.8万桶/日。上周美国国内原油产量增加20万桶至1130万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2094.3万桶/日,较去年同期增加17.8%。EIA汽油供应量至7月2日当周增幅达到创纪录的1000万桶/日。

除却战略储备的商业原油上周进口587.5万桶/日,较前一周减少53.1万桶/日。除却战略储备的商业原油库存减少686.6万桶至4.455亿桶,减少1.5%。

EIA报告显示,美国墨西哥湾原油库存至7月2日当周录得2020年3月以来的最低水平。俄克拉荷马州库欣原油库存至7月2日当周录得2020年3月以来的最低水平。美国中西部原油库存跌幅录得2019年9月以来的最大值。

Tortoise 的投资组合经理Quinn Kiley表示,“很明显,美国的需求正在强劲复苏,这是一个向好的态势。” 

交易商担心,OPEC+产油国可能会顶不住诱惑,放弃它们在大流行期间遵守的产量限制。三位消息人士OPEC+称,俄罗斯试图进行调解以帮助达成调升产量的协议。


影响油价利空因素


【美股指从历史高位下落 变异病毒重燃增长忧虑】
美国股市创近三周最大跌幅,因为人们越来越担心新冠变异病毒的传播将颠覆增长预期,冲击了流行的通货再膨胀交易。标普500指数下跌0.9%,11个行业组别全线下跌,对经济敏感的工业和材料板块领跌,该基准指数过去9个交易日有8天创历史最高收盘。

银行股跌幅最大,美国30年期国债收益率短暂跌破1.90%,为2月以来首次,交易员对delta变异病毒的迅速蔓延是否会影响经济增长和央行正常化前景感到不安,National Securities的首席市场策略师Art Hogan说,“感觉就像我们已经从认为通胀是短暂的转变为担心增长是短暂的,“央行刺激计划对市场前景仍然至关重要。虽然美联储考虑减码时间表,但欧洲央行准备延长超宽松政策。经过了18个月的政策评估后,欧洲央行周四发布评估结果,称将寻求中期消费者物价增幅在2%,该目标是“对称性的”,可允许通胀率在“一段过渡时期”内“温和”超标。

【世卫组织:非洲第三拨新冠疫情加速蔓延】
根据世卫组织非洲区域主任莫提的介绍,在非洲大陆目前已经有近570万例新冠肺炎确诊病例,超146000人死亡。过去一周,非洲累计新增251000例确诊病例,比之前一周增加了20%,比1月的第二拨疫情峰值增加12%,新增病例数连续7周呈上升趋势。

莫提认为:“对非洲而言,最糟糕的情况尚未到来,第三拨疫情正在持续加速蔓延,新增病例数急剧上升的趋势还需几周才能结束。一周之前,新增病例数每21天翻一番,而现在则是每18天翻一番。本周加上马拉维和塞内加尔,共有16个非洲国家的疫情出现反弹,其中10个国家已检测到德尔塔毒株。”

【东京奥运会举办期间首都圈1都市3县无观众】
日本奥运大臣丸川珠代7月8日晚间在五方会谈以及与相关地区举行的联络协议会后透露,23日开幕的东京奥运会在东京、神奈川、千叶、埼玉等首都圈1都3县空场举办。

另一方面,足球举办地宫城、棒球及垒球举办地福岛、自行车项目举办地静冈的比赛场馆将维持现行观众人数上限标准,即“可容纳人数的50%且不超过1万人”。足球举办地茨城将仅限持学校合作观赛票的人员入场。足球等项目举办地北海道是否容纳观众还未最后确定。

【泰国新冠肺炎疫情日趋严重 卫生部建议政府“封城”】
泰国政府新冠肺炎疫情管理中心发言人当地时间8日表示,目前新冠肺炎疫情形势严峻,日新增确诊病例数和死亡人数不断攀升,不仅外籍劳工聚集的建筑工地,很多居民社区都成为了疫情高发区。为了遏制疫情的进一步蔓延,卫生部已向政府疫管中心和相关决策机构提交了实施更加严格的防疫措施的提议,包括限制人员跨府旅行、实施居家办公、关闭更多的经营场所、调整大众运输系统的营业时间等,但这些措施不应影响民众的基本生活,超市、便利店等将允许营业。这些提议将提交9日的疫管中心大会审议,待内阁通过后方可实施。

总体来看,劳动力市场复苏、库存下降都利好于油价,但变异毒株的确诊病例激增,引发担忧使得各国加紧防疫限制措施,限制油价的上涨空间,短期油价重点影响因素还在于OPEC+产量谈判,临近周末,关注周末是否会有相关谈判消息。
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北京时间08:09,美原油现报73.44美元/桶。

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