7月31日财经早餐:风险偏好降温,美元反弹黄金下挫,钢材期货夜盘暴跌

2021

07-31 06:18

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导语:7月30日美元小幅上涨,美股下跌,市场风险偏好降温提振了美元。现货黄金收于1814美元附近,创近二周来最大跌幅,美元走强令美联储鸽派信号推动的涨势暂歇。随着需求的增长速度快于供应,美油持续攀升,本周涨逾2%。国内黑色系商品夜盘多个品种暴跌,螺纹、热卷跌逾4%,动力煤暴跌6%;中央政治局会议指出,纠正运动式“减碳”,做好大宗商品保供稳价工作。
周五(7月30日)美元和其他避险货币一道上涨,股市下跌,乐观的美国经济数据帮助美元收复本周早些时候的部分失地。现货黄金尾盘下跌0.76%,创近二周来最大跌幅,收报1814.19美元/盎司,美元走强,令此前美联储主席鲍威尔保证暂时不会加息引发的一轮短暂涨势受到抑制。油价连续第四个月上涨,因稳定的需求和吃紧的供应缓解了对新一轮新冠疫情感染将冲击能源消费的担忧。
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收跌1.0%,报1817.20美元/盎司。纽约商业交易所9月WTI上涨33美分,结算价报每桶73.95美元;伦敦ICE欧洲期货交易所9月布伦特(周五到期)上涨28美分,收于每桶76.33美元;10月布伦特合约上涨31美分至75.41美元。

美股收盘情况:标普500指数下跌0.5%,报4395.26点;道琼斯工业平均指数下跌0.4%,报34935.47点;纳斯达克综合指数下跌0.7%,报14672.68点;纳斯达克100指数下跌0.6%,报14959.9点;罗素2000指数下跌0.6%,报2226.246点。

北京时间08:30 美联储理事布雷纳德就重建经济发表讲话;上午09:00 国家统计局将公布中国7月PMI数据,投资者可予以留意。

全球主要市场行情一览


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美国股市回落,疫情期在推动股指创新高方面立下汗马功劳的科技股周五走势疲弱,因投资者对大型科技企业的增长放缓感到担忧。业绩展望弱于预期的亚马逊下跌7.6%,创下2020年5月以来最大跌幅,对纳斯达克100指数和标普500指数拖累最大。微软等科技股令道琼斯指数承压。

除了亚马逊以外,Facebook 、苹果发布的业绩展望也偏谨慎,引发了有关科技公司疫情相关业绩表现是否会不敌周期股的讨论。GuideStone Capital Management的总裁David Spika表示,在市场达到目前的估值水平后,专业投资者开始寻找抛盘的理由 ,有可能是德尔塔(delta)变异株,有可能是其它因素,这都不重要,他们卖股票是因为认为估值已经过度拉伸,不想成为最终那个收拾烂摊子的人。

贵金属与原油


金价周五回落,现货黄金跌0.76%,创近二周来最大跌幅,收报1814.19美元/盎司,美元走强,令此前美联储主席鲍威尔保证暂时不会加息引发的一轮短暂涨势受到抑制。
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金价周四触及两周最高,此前鲍威尔表示,在美联储撤走支持之前,美国就业市场还需要取得一些进展。金价本周势将上涨。
    
RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,数据显示,美国上月核心通胀上升速度略低于预期,加上美元走强,令金价承压。

不过本周与本月金价均录得涨幅。Altavest的执行合伙人Michael Armbruster称,通胀正在加速上行,美债收益率趋于下降,导致出现了创纪录低水平的负收益率,这对黄金有利。美元再次趋稳,也有助于黄金上涨。

油价连续第四个月上涨,纽约原油期货本周上涨2.6%,因稳定的需求和吃紧的供应缓解了对新一轮Covid-19感染将冲击能源消费的担忧。
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虽然delta病毒变种的感染病例最近几周激增,但出行和其他数据表明交易员关注的主要经济体需求强劲。印度放松防疫限制后,驾驶活动大幅增加。

俄罗斯副总理诺瓦克表示,全球石油需求在增加,消费在增加。当然,新冠病毒仍然存在,但现在没有以前那样的封锁措施。

CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin说,目前的所有数据都非常积极,这就是你所看到的。我们现在确实供应紧张,因此这种大宗商品真的很难回落。

外汇


美元周五和其他避险货币一道上涨,股市下跌,乐观的美国经济数据帮助美元收复本周早些时候的部分失地,近日美联储的鸽派信息令美元长达一个月的涨势暂歇。
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美元指数上涨0.19%,至92.08,但本周仍下跌0.88%,创下5月第一周以来最差周度表现。周五公布的经济数据对美元利好。由于新冠疫苗接种刺激了旅游相关服务的需求,美国6月份消费者支出大增,增幅高于预期,但部分增长反映了物价上涨,通胀年率加速,进一步超过了美联储2%的目标。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示,现在是月底,从季节性角度看,8月往往是对金融市场最残酷的月份,从过去10年来看,这是表现最疲软的一个月。因此,因Delta变异病毒以及围绕其它因素的不确定性,投资者变得紧张起来,我认为他们担心股市会出现更持久的回调,你开始看到对美元的避险买盘。

圣路易斯联储主席布拉德稍早表示,美联储应在今年秋季开始放慢每月1200亿美元的购债步伐,并“相当迅速地”削减购债计划,以便让其在2022年头几个月结束,并为必要时在当年加息铺平道路。
    
欧元兑美元跌0.14%至1.1870,稍早触及1.1909,为一个月高点;此前数据显示,由于防疫限制有所放松,欧元区第二季比预期更有力地走出了疫情造成的衰退,7月通胀率高于欧洲央行2%的目标。摩根大通分析师Jason Hunter等人周五在报告中写道,技术信号暗示该货币对试探目前集中于1.20附近的移动均线和斐波那契回撤位阻力的难度较低。

美元兑日元涨0.22%至109.72。英镑兑美元跌0.39%至1.3904;稍早一度上涨0.2%;不过,英镑实现1.13%的周涨幅,为5月份以来的最大。下周英国央行将召开会议。

被视为风险较高资产的澳元和纽元下跌,澳元兑美元跌0.70%至0.7344;纽元兑美元跌0.53%至0.6973。

国际要闻


【美国圣路易斯联储主席布拉德:市场“非常期待”美联储秋季开始缩减购债规模。
希望在2022年第一季度结束缩减。我的基本假设是,美联储将在2022年第四季度首次加息。通胀冲击让我们所有人都感到惊讶。预计到2022年,物价会有所缓和,但不会完全回落;某些通胀冲击将延续到2022年。如果美联储提前结束减码QE,将为必要时提前(加息)行动创造条件。美国通胀预期已经上扬,目前处于良好的水平。如果迅速提高利率,会损害经济。应该在风险管理的情况下逐步减码QE。希望美联储在2022年有选择的余地,会谨慎采取行动。存在“美联储行动滞后于曲线”这个风险】

【随着需求复苏,欧佩克基本实现了计划中的供应增加】由于燃料需求继续从疫情中恢复,欧佩克本月基本上按照计划恢复了中断的石油供应。机构调查显示,欧佩克石油产量提高了42万桶/日,至2682万桶/日,但增加幅度比预期小,表明一些国家可能难以恢复到疫情爆发前的产量水平。欧佩克及其盟友在去年通过削减产量拯救了石油行业,到目前为止,欧佩克+已经让1000万桶/日的减产规模恢复了40%左右。  

【美联储逆回购需求有史以来首次突破1万亿美元】巨量资金在美联储用来控制短期利率的一个关键工具中找到了家,驻留规模有史以来首次超过1万亿美元。今天86家参与机构在隔夜逆回购工具中存放了创纪录的1.04万亿美元。6月美联储将逆回购利率从0%提高至0.05%以来,刺激这一工具的需求激增。另一方面,央行购买资产且财政部压缩现金账户,也将准备金推入系统。因此,融资市场的流动性继续膨胀,尤其是在财政部要尽力在月底债务上限恢复前将其现金规模降至4500亿美元的情况下。这已经迫使美国政府进一步削减国库券供应,从而又加剧了供需失衡,并提振了对美联储逆回购的需求。 

国内要闻


【郑商所:自2021年8月4日结算时起,红枣期货合约的交易保证金标准调整为8%,涨跌停板幅度调整为7%;尿素期货2109合约的交易保证金标准调整为12%;玻璃期货2110、2111、2112、2201、2202、2203、2204及2205合约的交易保证金标准调整为12%;动力煤期货2110、2111、2112及2201合约的交易保证金标准调整为20%。自2021年8月9日结算时起,尿素期货2109合约的交易保证金标准调整为15%;玻璃期货2110、2111、2112、2201、2202、2203、2204及2205合约的交易保证金标准调整为15%】

【国家发改委:38处停产露天煤矿复产,日可增产20万吨】为贯彻落实国务院常务会关于煤炭增产增供和稳定价格的有关部署,7月份,内蒙古自治区对鄂尔多斯市38处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续,涉及产能6670万吨/年。目前这部分煤矿已全部复产,正在加快进行剥离作业,预计8月初即可形成实际产量,达产后日可稳定增加产量20万吨。

【上海航运交易所:出口集装箱运价创新高】上海航运交易所公布最新的出口集装箱运价指数。其中,代表即期价格的上海出口集装箱指数(SCFI)4196.24点,继续创出历史新高,相比上周上涨96.24点,涨幅2.35%,相比去年最低点818点,大涨413%。近期,受到德尔塔新冠病毒变异毒株的影响,各国的疫情出现反弹,全球供应链的紧绷态势继续加剧。(央视财经)

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