1月15日财经早餐:美元从三天跌势中反弹,黄金走低,美油本周涨逾6%

2022

01-15 06:43

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导语:1月14日美元结束三日连跌走势,因引发近期抛售的美联储收紧政策预期已基本被消化的观点减弱,且金融市场风险偏好减弱,导致投资者回避风险较高的货币。受累于美元走强和美债收益率上扬,现货黄金走低,收报1817.94美元/盎司。美油本周涨超6%,随着全球消费经受住了omicron疫情的考验,有迹象显示供求正趋紧张,俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧,也令油价得到提振。
周五(1月14日)美元在四个交易日以来首次上涨,美债收益率全线上升;瑞典克朗和澳元兑美元大跌1%。黄金期货收跌,一些投资者在为期三天的长周末假期之前卖出贵金属,令金价承压,但本周黄金期货价格仍录得涨幅。油价连续第四周上涨,创下去年10月以来最长连涨纪录;美油涨逾2%,创11月10日以来新高至84.45美元/桶;布油站上86关口,收于2014年10月以来最高水平;油市今年开局强劲,美国库存下降和产品需求处于多年高点凸显了这一点。
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商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌0.3%,报1816.50美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨1.70美元,涨幅2.07%,报83.82美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.59美元,涨幅1.88%,报86.06美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.1%,报4662.85点;道琼斯工业平均指数下跌0.6%,报35911.81点;纳斯达克综合指数上涨0.6%,报14893.75点;纳斯达克100指数上涨0.8%,报15611.59点;罗素2000指数上涨0.1%,报2162.456点。

全球主要市场行情一览


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美股市场以反弹结束了非常动荡的一周,科技板块领涨。在越来越多重量级人士呼吁加息之际,投资者重新调整了交易策略。标普500指数在收盘前最后几分钟收复失地,纳斯达克100指数上涨,因科技股跌至10月以来最低点后逢低买盘涌入。

摩根大通和花旗集团令人失望的业绩打压了银行股表现,但富国银行上涨,该行第四季度营收好于预期。摩根大通首席执行官戴蒙称,美联储可能加息多达七次,且政策紧缩过程未必会像部分人可能以为的那样“和风细雨”,但他没有透露加息会在多快时间内发生。

纽约联储主席威廉姆斯指出,鉴于当前劳动力市场非常强劲的迹象,美联储正在“接近”做出逐步加息的决定。

e投睿美国投资分析师Callie Cox表示,美联储2022年加息预期几个月内就从零次发展到了四次,投资者对于不同市场的风险回报看法也可能因此发生急剧变化,这个改变可能令人不安。

贵金属与原油


现货黄金周五下跌,收报1817.94美元/盎司,受累于美国升息前景和美元走强推动美债收益率上扬;指标美国10年期美债收益率走强,而美元指数一度上涨0.4%,令海外买家购买黄金的成本更高。
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道明证券策略师Bart Melek等人在一份报告中表示,考虑到市场最终仍将高度关注美联储宽松政策的退出,未来几周的上行资金来源减少,可能会使金价容易出现调整。

不过,美国的经济数据强化了关于在通胀上升和omicron蔓延之际全球经济正在放缓的担忧。金价依然保持在每盎司1800美元上方,并迈向11月以来表现最佳的一周,尽管美联储官员变得越来越鹰派,为今年的货币政策收紧奠定了基础。

Blue Line Futures首席市场策略师Philip Streible指出,本周的疲弱数据可能最终导致更广泛市场的抛售,或促使美联储抑制加息预期,而无论出现哪种情况,黄金都会受益。

原油价格连续第四周上涨,创下去年10月以来最长连涨纪录。美油涨逾2%,创11月10日以来新高至84.45美元/桶;布油站上86关口,收于2014年10月以来最高水平。
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随着全球消费经受住了omicron疫情的考验,有迹象显示供求正趋紧张。油市今年开局强劲,美国库存下降和产品需求处于多年高点凸显了这一点。

U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示,石油的市况正在好转,因为人们正在跳过omicron期待重启和活动的反弹,这很像8月份时的情景。原油价格已经收复了去年年底因omicron以及白宫牵头的国家石油储备释放所引发的大部分跌幅。

实物市场也对原油期货价格构成支撑,供应换手的溢价处于健康水平。随着油价攀升,交易员正在关注石油输出国组织及其盟国能否全额兑现其月度增产计划。

外汇


美元指数在四个交易日以来首次上涨,美债收益率全线上升,因引发近期抛售的美联储收紧政策预期已基本被消化的观点减弱,且金融市场风险偏好减弱,导致投资者回避风险较高的货币;瑞典克朗和澳元领跌
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美元指数升0.32%,报95.18,但本周收低约0.6%,为9月初以来最糟单周表现;美国10年期国债收益率涨8个基点至1.784%。

美国银行策略师称,数据显示,相对于现货市场,期权市场更看涨美元前景。2021年看跌/看涨期权比率高企以及期权和现货变动大幅度脱节,表明欧元、日元和瑞郎兑美元的下跌空间最大。

加拿大丰业银行外汇策略师在报告中指出,投资者似乎认为美元已见顶,美联储的紧缩举措已被消化,欧元等货币未来可能提供更好的回报。我们不同意这种看法,但必须承认美元遭受了挫折-至少在心理上是这样-美元与其他货币之间的支撑性收益率差被打破,且跌破了近期盘整区间的底部。

欧元兑美元跌0.38%至1.1411;英镑兑美元下跌0.21%至1.3677,投资者评估英国可能发生的领导层变动的影响。英国首相约翰逊被曝在新冠疫情封锁期间在唐宁街举行了一系列派对,目前面临首相任期内最严重的危机。

美元兑日元一度下跌0.62%至113.49,为12月20日以来最低,尾盘反弹至基本持平。市场对日本央行政策转变的猜测引发了美元多头头寸的进一步平仓,但在周五晚些时候回吐了涨幅。

外媒周五报道称,日本央行的政策制定者们正在讨论何时开始发出最终加息的信息,加息可能会在通胀达到央行2%的目标之前进行。

1月18日到期执行价114日元的期权相关的卖盘可能抑制了汇率从当前水平上涨。日本基准5年期政府债券收益率上升至日本央行2016年1月推出负利率政策以来的最高水平

被视为风险偏好流动性指标的澳元兑美元下跌1.04%至0.7207;纽元兑美元跌0.80%至0.6806。

国际要闻


【美国纽约联储主席(享有FOMC永久投票权)威廉姆斯:美联储正在“接近”做出加息决定】威廉姆斯表示,鉴于当前劳动力市场非常强劲的迹象,美联储正在接近做出逐步加息的决定。下一步有关减少货币刺激的行动是逐步把近零的基准利率提高至更正常的水平,鉴于劳动力市场走强的迹象十分明显,我们正在接近就启动利率正常化做出决定。

【旧金山联储主席戴利:美联储必须调整货币政策以遏制通胀,没有很多迹象表明通胀会自我修复,美联储决策者“必须调整政策”。美国经济可能在2022年的大部分时间里都面临价格压力,可能在2022年末看到一些价格下跌。Omicron对我们的增长率略有影响,但它延长了通胀将处于高位的时间,改善供应链的关键是跑到新冠病毒前面去】

【美国银行:超七成机构预计美联储将在首次加息后实施量化紧缩】根据美国银行进行的一项调查,预计美联储在首次加息后将开始量化紧缩的基金经理占比从一个月前的16%跃升至72%。去年12月,多数投资者预计量化紧缩将在基准利率超过1%后开始。这种前景导致风险资产看跌,但基线预期是2022年经济将出现高增长和高通胀。这种经济前景,再加上央行12月的鹰派转向,导致美国,欧元区和英国市场出现持续性卖盘。近一半受访者认为欧洲央行将在2023年第一季度加息。2022年的主要风险包括央行收紧政策,流动性见顶、通货膨胀。

国内要闻


【中国央行、中国银保监会就《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法(征求意见稿)》公开征求意见】意见提出,加强风险防控。银行承兑汇票和财务公司承兑汇票的最高承兑余额不得超过该承兑人总资产的15%,保证金余额不得超过承兑人存款规模的10%。缩短最长付款期限。商业汇票的付款期限自出票日起至到期日止,最长不得超过6个月。

【2021年进出口规模突破六万亿美元 “十四五”外贸开局良好】刚刚过去的2021年,我国外贸交出了一份亮眼成绩单。海关总署1月14日发布的数据显示,2021年,我国货物贸易进出口总值39.1万亿元,比2020年增长21.4%。其中,出口21.73万亿元,增长21.2%;进口17.37万亿元,增长21.5%。与2019年相比,我国货物贸易进出口、出口、进口分别增长23.9%、26.1%、21.2%。“总的来看,‘十四五’对外贸易实现了良好开局。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示,2022年外贸面临的不确定不稳定不均衡因素增多,但也要看到,我国经济韧性强、长期向好的基本面不会改变,将继续为稳外贸提供有力支撑。(经济日报)

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